Sur Élégia, l'île de la musique, Uta la fille de Shanks donne son premier concert en public. Mais son véritable objectif vise à utiliser les pouvoirs du fruit du chant pour entraîner tous ses fans dans un sommeil éternel, ceci afin de bâtir une nouvelle ère ! Heureusement, Luffy se dresse face à Uta et à Tot Musica, le roi-démon né d'une partition interdite qu'elle a ressuscité !