En quête d'un objet essentiel dans leur combat contre le roi elfe, Navin et ses camarades de classe partent pour Lucent, une cité ravagée par la guerre et envahie de mystérieuses créatures. Pendant ce temps, Emily retourne dans les limbes avec Max, l'un des fidèles serviteurs du roi elfe, qui va lui dévoiler ses plus noirs secrets...