Après leur petit récital d’Albuquerque, Dai et son nouvel associé, Antonio, reprennent la route vers Houston, une grande ville où se forment de nombreux joueurs de jazz. Ils se joignent séparément à un bœuf sur la scène d’un club, point de ralliement des musiciens locaux. Le but : trouver les prochains membres de leur groupe ! Ils entament alors une bataille avec Zod, un batteur à la carrure impressionnante…