Julien fait le bonheur des fermiers qui l'ont recueilli, contrairement à leur propre fils, Frédéric... Ce dernier suit aveuglément les conseils d'un mauvais génie, Alcide Bourel, voisin de la ferme. Ensemble, les deux garçons vont de bêtises en vilaines manigances... pour le malheur du pauvre Julien !