Toujours résolu à retourner dans la cité des cieux, Rudo se rend avec ses camarades dans le désert interdit de Penta à la recherche d'une femme mystérieuse. Cette dernière aurait en effet vu quelqu'un faire des allers-retours entre le bas monde et la cité des cieux et possède donc peut-être des informations cruciales pour eux. Mais la jeune fille qu'ils découvrent dans le désert est très différente de ce qu'ils avaient imaginé... Sur leurs gardes, ils acceptent néanmoins de la suivre dans sa tour, au coeur de la zone interdite, mais à peine arrivés, Enjin s'effondre brusquement...