Le puissant ennemi qui exposait la ville à la menace des spectres et entravait les apprentis sorciers dans l'accomplissement de leur quête s'est révélé être Tsuchimura, professeure à l'académie de magie. Une situation désespérée, tant sa puissance magique semblait inépuisable, mais Sôsuke a démontré ce qu'était capable de faire un héros bien entraîné. Il a remporté sa bataille avec brio. Les differends avec son ami d'enfance Kozumi Shikigami résolus, leur paisible vie quotidienne reprend ses droits. Ou presque. Sôsuke est arrêté pour "pratique illégale" de la magie ! Emmené au quartier général d'Altéria, l'organisation mondiale de la magie, Sôsuke se sent complètement découragé. C'est alors qu'un des six sorciers celestes, Nine "la chatte immortelle", surgit et lui propose un duel en échange de sa libération !