Mille ans ont passé depuis la mort de Druss et de Skilgannon le damné.

Le peuple drenaï est très affaibli. Une vieille prophétie annonçait qu'un héros de légende reviendrait vers son peuple en son heure la plus sombre, et le sorcier Landis Khan a décidé de la réaliser. 

Il a trouvé la tombe de Skilgannon et l'a ressuscité.

Mais le nouveau venu se retrouve perdu dans un monde dont il ne connaît rien. Enfin, presque rien... Car dans la forêt vit un bûcheron. Un homme qui ressemble étrangement à un certain porteur de hache.

Un homme que Skilgannon a connu autrefois...