Pour la petite Betty qui adore les histoires du soir, la nuit rime avec magie ! Pour Cosmo, l'ours de son livre, c'est tout le contraire : il a peur du noir. Lorsque Cosmo apparaît dans sa chambre, Betty est bien décidée à le faire changer d'avis. Elle l'emmène dans une grotte mystérieuse où ils découvrent ensemble un merveilleux spectacle grâce à l'obscurité.