À quinze ans, Théophile, adoubé chevalier, part défendre la Terre sainte contre les armées musulmanes de Saladin. Accompagné d'Isidore, son jeune écuyer, et armé de son épée Redoutable, le chevalier croise sur sa route l'assassin de son père, tué par un mamelouk lors d'une précédente croisade. Alors que se profilent de sanglantes batailles, Théophile rencontre l'envoûtante Aïcha, dont il est si dangereux de tomber amoureux.