Grey affronte Ultia, la fille de son maître Oul. Le combat fait d'autant plus rage qu'Ultia voit en Grey le disciple d'une mère qui, à ses yeux, l'a abandonnée. Pendant ce temps, Jubia poursuit Meldy pour lui reprendre Zeleph devenu l'objet de toutes les convoitises des Grimoire Heart. L'affrontement entre Fairy Tail et la redoutable guilde clandestine semble s'approcher de son dénouement... Encore faudra-t-il que Natsu et ses compagnons sortent victorieux du combat contre Hades qui s'annonce !