Le long de la route de la soie vivent des bonzes adeptes de la non-violence. Le mystérieux monastère du Cheveu, dirigé par Maître K, accueille deux jeunes gens en fuite : Lune Rousse, la fille d'un roitelet rêvant de devenir empereur, et Nestor, héritier d'un évêque chrétien. Tous deux s'aiment d'un amour interdit.
Et dans une Chine disloquée, mais toujours aussi imperméable aux influences étrangères, un événement inouï se produit : la miraculeuse implantation du bouddhisme, la religion venue d'Inde...