Continent jadis ravagé par la guerre, où des villes-états mineures, des baronnies et des principats se battaient pour la suprématie, les villes rivales de Tali et Quon se sont alliées pour former Quon Tali. Telle était la situation jusqu'aux générations récentes. Mais cette dynastie s'est effondrée et les puissances régionales s'en prennent à nouveau les unes aux autres.Au coeur de Quon Tali se trouve la puissante ville-état de Li Heng qui, pendant des siècles, a pu jouir d'une certaine stabilité sous le règne de la « Protectrice », une puissante magicienne. Celle-ci n'est pas le genre de femme à tolérer l'arrivée sur son territoire de deux jeunes hommes assoiffés de pouvoir : l'un est déterminé à prouver qu'il est l'assassin le plus talentueux de sa génération