Sôsuke Satô est un cas particulier. De retour d'un monde parallèle où il était célébré en héros pour avoir vaincu un seigneur démon, il est désormais considéré au Japon comme un zéro sans emploi et resté scolairement au niveau élémentaire. Rempli de chagrin face à cette situation, il rencontre un sorcier qui décèle en lui un potentiel incroyable et qui décide de l'embarquer dans sa chasse aux spectres. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'il apprend que son amie d'enfance, Kozumi Shikigami, est également une sorcière !

Il décide donc de se mêler à ce groupe de sorciers en cachant son identité. Toutefois, le goût très discutable de son déguisement lui fait rapidement perdre la confiance de ses nouveaux camarades de combat. La venue d'un spectre capable de se métamorphoser en humain aggrave encore la situation du groupe. Comment réagira Sôsuke lorsqu'un de ses camarades sera sur le point de mourir ?