Hairam, le roi démon le plus puissant de toute l'histoire, se rebelle contre le dieu qui préside au destin de son peuple : il refuse de lui offrir des vies en sacrifice. Cependant, après une longue et violente bataille, il perd la vie.

Cinq siècles plus tard, il se réincarne dans le corps d'un jeune humain. Cette race, considérée comme la plus faible de toutes, bénéficie en réalité d'un immense potentiel.

Doté des capacités magiques et des techniques de combat de son incarnation antérieure, il part à la recherche du dieu démon qui se terre, affaibli, dans un lieu inconnu. Il espère également retrouver sa fille adoptive, Philphie.

Il rencontre en chemin une princesse elfe nommée Lumière et lui sauve la vie. Il accepte de lui enseigner la magie et se retrouve mêlé à la terrible conspiration qui vise le trône du royaume d'Altville !